1996年作。
大雑把にいってしまえばAutomatic for the PeopleとMonsterを足して2で割ったような音楽性だ。
エレキの音もあるしアコギの音もあるしピアノの音もある。
特にAutomatic for the Peopleの世界観が好きな方には是非ともおすすめしたい。
このアルバムは一般的な代表作の影に隠れてしまいがちだが、How the West Was Won and Where It Got Us、The Wake-Up Bomb、New Test Leper、Leaveなどよい曲が収録されている。
アルバム後半の曲は多少質が落ちるものの隠れた名盤といえるだろう。
E-Bow the Letterではメンバー憧れのパティ・スミスがゲスト参加している。