98年の4th。Mercury Revが一般的な認知を得ることとなった出世作にあたる。
このアルバムでも目立つのはバイオリンなどのシンフォニックな楽器で、雰囲気もドリーミー。
だがAll Is Dreamほど大袈裟な感じはしない。逆にこのぐらいの方がちょうどいいと感じる人も多いだろう。
“Endlessly”に代表されるように、音色が美しい悲しげなバラードソング集とでもいえばいいだろうか。
ただ、アルバム後半には”Delta Sun Bottleneck Stomp”や”Rag Tag”など軽快で楽しそうな曲もある。
個人的にはAll Is Dreamの方が好きだが、このアルバムも傑作で入門にも適している。