2005年の5th。
以前はメンバーチェンジが多かったが、前作と同じメンバーで製作された初のアルバムとなった。
このアルバムは2枚組みで、1枚目はフーファイらしいロックなアルバム。
“Best Of You”や”The Deepest Blues Are Black”がオススメ。
乾いたドラム音が氾濫していた音楽シーンへの対抗心があったようで、サウンドは壮大で洗練された印象を受ける。
2枚目は挑戦的なアコースティックなアルバム。
ポップなメロディに頼らず、アコーディオンやピアノなどクラシカルな楽器を取り入れた奥が深い曲が多い。
メンバー以外のゲスト参加も多く、ノラ・ジョーンズが参加した”Virginia Moon”はハイライトとして語られることが多い。
自ら築き上げた王道サウンドから脱却を図るのはパンク精神全開でまさにオルタナティヴだが、残念ながら作品の質は傑作とまではいかないと思う。
