01.Pretty Noose 02.Rhinosaur 03.Zero Chance 04.Dusty 05.Ty Cobb 06.Blow Up The Outside World 07.Burden In My Hand 08.Never Named 09.Applebite 10.Never The Machine Forever 11.Tighter & Tighter 12.No Attention 13.Switch Opens 14.Overfloater 15.An Unkind 16.Boot Camp

グランジが過去のものになりつつあった1996年5月14日リリース。全米初登場2位。結果的には最後のアルバムとなった。

ヘヴィなサウンドはやや影を潜めたが、05でマンダリンを使うなど、音楽的に立ち止まることなく前進しようという姿勢はオルタナティヴそのもの。

過去と同じものを創ろうとせず、音楽的に前進を続け、いい意味で円熟しはじめていただけに解散が悔やまれる。01がグラミー賞にノミネートされた。
歌詞、対訳付き。解説は有島博志氏。

※日本盤は廃盤

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